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Unsere BLZ & BIC
BLZ44050199
BICDORTDE33XXX
Anschrift

Sparkasse Dortmund
Freistuhl 2
44137 Dortmund

Das Phoenix Young Depot. Für Wertpapiereinsteiger (unter 25 Jahren).

Das Phoenix Young Depot ist unsere Empfehlung, wenn Sie erste Erfahrungen bei der Anlage mit Wertpapieren sammeln und Renditechancen nutzen möchten. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der Ermittlung Ihrer individuellen Anlagestrategie. Dabei bezahlen Sie nur für die Leistungen, die Sie auch nutzen. Bitte beachten Sie, dass dieses Depotmodell nur abschließen und nutzen können, sofern Sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Das Beste am Phoenix Young Depot

  • einfache und transparente Transaktionspreise
  • Chancen eines Fondssparplans nutzen
  • Entwicklung persönlicher Anlagestrategie entlang Ihres individuellen Profils
  • Online selbst handeln, über den Berater, per Telefon oder App

Depotleistungen

 

Depotpreis 0,025 % vom Kurswert pro Quartal, mind. 2,50 € pro Quartal
Abrechnung und Belastung Die Abrechnung und Belastung erfolgen quartalsweise. Die Berechnung findet nachträglich auf Basis des Bestands am Ende des Quartals statt. Bei Depotauflösungen oder externen Depotüberträgen erfolgt eine zeitanteilige Preisberechnung für den Zeitraum vom letzten Depotabschluss bis zum aktuellen Monat (einschließlich).

Preise inkl. MwSt, zzgl. fremder Entgelte

Transaktionsleistungen

Einmalige Wertpapiertransaktionen (jeweils Kauf und Verkauf)

Kauf und Verkauf von Aktien, Zertifikaten sowie Options- und Genussscheinen über die Börse 0,50 % vom Kurswert, mind. 10,00 €1
Kauf und Verkauf von Investmentfonds und ETFs über die Börse  0,50 % vom Kurswert, mind. 10,00 €1
Ausgabe und Rücknahme von ETFs über die KVG 0,50 % vom Kurswert, mind. 10,00 €1
Ausgabe und Rücknahme von Investmentfonds über die KVG

Kauf zum jeweils gültigen Ausgabepreis mit vollem Ausgabeaufschlag  

Verkauf zum Rücknahmepreis

Kauf und Verkauf von
verzinslichen Wertpapieren (Renten) über die Börse
0,25 % vom Kurswert, mind. 10,00 €1
Kauf von Renten
außerbörslich (Offertengeschäft)
0,375 % vom Kurswert, mind. 12,50 €1
Handel von
Bezugs-/Teilrechten
0,50 % vom Kurswert, mind. 12,50 €1
Orderzusatz
„Limit“ für in- und ausländische Börsenplätze  
3,00 € bei Änderung, Verlängerung oder Nichtausführung des Auftrages.

Die Eingabe eines Limits ist kostenlos.

Wertpapiersparpläne

Ausführung von
Fondssparplänen
Kostenlos zum jeweiligen Ausgabepreis mit vollem Ausgabeaufschlag
Ausführung von
ETF- und Aktiensparplänen  
1,25 % vom Kurswert, mind. 0,75 € pro Ausführung

Weitere Leistungen

Duplikatserstellung zu Einzelabrechnungen 6,00 € pro ISIN
Unterjährige Depotaufstellung

Aus dem laufenden Jahr und dem Vorjahr:
1,00 € pro Posten, mind. 6,00 €

Für weiter zurückliegende
Jahre: 20,00 €

Erträgnisaufstellung 20,00 € pro Jahr
Depotübertragung Nur fremde Kosten
Antrag auf Quellensteuerrückerstattung
– je Antragsverfahren
 
30,00 €, zzgl. fremder Kosten
Antrag auf Quellensteuervorabbefreiung
– je Antragsverfahren
20,00 €, zzgl. fremder Kosten

Besonderheiten bei Transaktionen

Teilausführungen von börslichen Aufträgen:
Insbesondere im elektronischen Handel (XETRA) kann es zu nicht beeinflussbaren Teilausführungen kommen, sodass eine Order in zwei oder mehreren Teilen ausgeführt wird. Hierbei werden alle Teilausführungen einer Order für einen Handelstag zusammengefasst und darauf Provisionen und Kosten berechnet. Bei Teilausführungen über einen Handelstag hinaus kann es zur mehrfachen Berechnung von Provisionen kommen.

Fremdkosten in- und ausländischer Börsen und sonstiger Handelsplätze:
Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern an. Je nach Börse und/oder Wertpapierart  können insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten. Genaue Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen.

Umlagegebühr:
Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt als der Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der Betrag ist lagerstellenabhängig.

Hinweis:
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im Preisaushang bzw. im Preis- und Leistungsver-zeichnis aufgeführt sind und die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die Sparkasse ein nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen.

Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Ergänzende Informationen sowie weitere Dienstleistungen und Preise rund um Ihr Wertpapierdepot entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Maßgeblich ist das Preis- und Leistungsverzeichnis in seiner jeweils gültigen Fassung.

Nach Vollendung des 25. Lebensjahres wird die Depotvariante Phoenix Young Depot automatisch in die Depotvariante Phoenix Classic Depot umgestellt. Die Konditionen können Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.

1 Online-Transaktionen werden um 10 % rabattiert.

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